Программа 1 ступени "Консервативный инвестор"
Курса "Портфельный Инвестор"
Неделя 1. Теоретическая подготовка новичка. Основы успешного инвестирования на фондовых рынках.

Урок 1. Обзор Инвестиционных Инструментов
  • Акции. Доходность и риск акций
  • Понятие Индекса
  • Облигации. Доходность и риск облигаций
  • Недвижимость. Риски вложения в недвижимость
  • Инвестиции в товар, золото, денежные фонды

Урок 2.
Брокерское обслуживание. Льготы для российского инвестора
  • Основные посредники для инвестиций
  • Критерии отбора брокера, открытие новых счетов
  • Система льгот для российского инвестора

Урок 3.
ПИФы и ETF как основной инвестиционный инструмент разумного инвестора
  • Инвестиции через фонды — в чем выгода?
  • ПИФ — понятие, типология, особенности в РФ
  • Сравнение ПИФ и ETF
  • Преимущества индексного инвестирования
Неделя 2. Стратегия портфельного инвестирования. Составление индексного портфеля на рынке РФ, риск-профилирование

Урок 4. Основы современной портфельной теории.
  • О портфельной теории. Марковиц. Основная идея теории
  • Принципы Asset Allocation
  • Примеры портфелей- распределение.
  • Влияние возраста, срока, целей, отношение к риску.
  • Риск-профилирование. Главный вопрос себе. Спектр терпимости к рискам

Урок 5. Обзор и выбор ETF на Московской бирже
  • Что такое ETF
  • Как это работает
  • Преимущества ETF
  • ETF на ММВБ
  • ETF с рублевым хеджем

Урок 6.
Формирование базового портфеля по стратегии asset-allocation на российском фондовом рынке
  • Совмещение возможностей российского рынка и стратегии индексного инвестирования
  • Диверсификация — углубленная версия
  • Альтернативные варианты в структуре портфеля

Неделя 3. Тактика портфельного инвестирования. Психология инвестиций. Ребалансировка


Урок 7. Детализация инвестиционного портфеля
  • Усложненный вариант диверсификации
  • Факторы, влияющие на пропорцию внутри классов активов
  • Глобальный взгляд на мировую экономику сквозь призму CAPE по Шиллеру
  • Общие рекомендации по наполнению портфеля

Урок 8. Тактика работы с инвестиционным портфелем при достижении различных финансовых целей
  • 7 шагов для формирования инвест. портфеля
  • Алгоритмы достижения финансовых целей
  • Примеры портфелей для достижения финансовых целей
  • Объединение нескольких фин. целей
  • Использование созданного капитала при формировании личного пенсионного фонда
  • Тактика защиты от инфляции
  • Причины изменения распределения активов
  • Приёмы ребалансировки
  • Учет активов
Урок 9. Психология Инвестиций. Разбор типичных ошибок на пути инвестора
  • 11 ошибок на пути инвестора
  • Про клуб портфельного инвестора
Неделя 4. Продвинутый уровень инвестирования в индексы. Обзор зарубежных посредников.

Урок 10. Работа через брокера
  • Пример работы через брокерский терминал ФИНАМ - продвинутый уровень: лимитные ордера, стакан, ликвидность
  • Длинные и короткие позиции. Быки и медведи.
  • Маржинальные сделки
  • Тактика покупки ETF небольшими суммами и периодических докупок.
Урок 11. Основы работы и возможности зарубежного брокера на примере Interactive Brokers
  • Альтернативные посредники при покупке различных классов активов.
  • Преимущества и недостатки работы через зарубежного брокера IB
  • Открытие счета, примеры портфелей, осуществление покупок, налогообложение — особенности
  • Инвестиции по методу unit-linked через страховую оболочку — тонкости и нюансы.
  • Примеры портфелей, иллюстрация счета, обзор основных программ
Урок 12. Подведение итогов Ступени 1. Мой личный портфель. Смешанные инвестиции
  • Экспресс-курс за 20 минут
  • Пример моего портфеля и распределение активов
  • Активная оболочка в рамках стратегии asset allocation
  • Подведение итогов курса: что делать дальше?